Redes minoristas que venden teléfonos, 2016

Las estimaciones del mercado minorista de productos electrónicos de Rusia varían mucho, algunos se centran en los datos de las cadenas minoristas, sin centrarse en su verificación, algunos consideran las tiendas sin tener en cuenta a los jugadores independientes. Por ejemplo, la estimación de MegaFon dice que hay 23,000 tiendas que venden teléfonos inteligentes en Rusia, por regla general, son propiedad de grandes jugadores y forman parte de varias cadenas minoristas. En su punto máximo en 2013, el número de tiendas que vendían teléfonos era de 34.000 (datos de MRG), en 2014 ya había unos 32.000. Se podría esperar que la misma tendencia continuara en 2015 y 2016, pero esto no sucedió gracias a los operadores, que abrieron agresivamente nuevos puntos de venta como parte de la guerra de precios contra MTS y el intento del operador de superar la venta de Svyaznoy. . Así, solo en 2016, se abrieron bajo franquicia más de 2.000 tiendas de operador, tanto propias como de socios.

A partir de septiembre de 2016, los principales actores tenían la siguiente cantidad de tiendas.

Y ahora veamos qué cuota de mercado ocupan estas cadenas minoristas en las ventas de teléfonos inteligentes, evaluaremos no piezas, sino dinero.

Como puede ver, tener una gran cantidad de teléfonos inteligentes no garantiza altas ventas. El fuerte aumento en la participación de mercado en dinero para MTS en 2015-2016 se debe al hecho de que este canal se ha convertido en el canal principal para la venta de los buques insignia de Samsung, el precio promedio de estos teléfonos inteligentes es notablemente más alto que el precio promedio de un teléfono inteligente en el mercado, que en el tercer trimestre fue de unos 6.000 rublos. En las redes de los operadores, debido al subsidio de los teléfonos inteligentes, el precio promedio de un dispositivo vendido estuvo por debajo del mercado y en el tercer trimestre ascendió a 3.500 rublos. Por ejemplo, esto también explica la participación de ION (Know-How) en el mercado, que está cerca de la participación de todo VimpelCom, pero en términos de número de puntos de venta son simplemente incomparables. Lo último que debe saber sobre el mercado ruso es el volumen de ventas de teléfonos inteligentes, no ha cambiado mucho año tras año y en 2016 será de alrededor de 26,5-27 millones de unidades. En términos de volumen de ventas, el mercado ronda los 25 millones desde hace tres años.

Puede practicar cómo el número de sus propias tiendas afecta las ventas y descubrir rápidamente que la mayoría de las ventas minoristas de teléfonos celulares en Rusia no son rentables. Sin embargo, demos un extracto del comunicado de prensa de MegaFon:

“Los operadores en Rusia gastan dinero en el desarrollo de una red minorista, lo que en última instancia ejerce presión sobre los márgenes comerciales. Según los analistas de MegaFon, los operadores rusos Big4 gastan más de 60 000 millones al año en mantener sus propias conexiones minoristas y nuevas, lo que no está cubierto por el flujo de efectivo de los nuevos suscriptores conectados. Los costos de capital de los operadores para abrir un salón de tamaño mediano bajo su propia administración cuestan de 1 a 1,5 millones de rublos. Sin IVA. Al mismo tiempo, la mayor parte del CAPEX en retail es una inversión no reembolsable.”

En el verano de 2016, el CEO de MegaFon, Sergei Soldatenkov, en una reunión con analistas, habló sobre la inevitabilidad de reducir las cadenas minoristas, según él, podría llegar al 25-30 % ya en 2017. Creo que Sergey Vladimirovich nombró conscientemente estas cifras y esta es la cantidad mínima de reducción en el comercio minorista. Permítanme recordarles que la mitad de Euroset es propiedad de MegaFon y también caerá bajo el cuchillo de tales recortes, especialmente porque VimpelCom adoptó exactamente el mismo programa. En 2017, VimpelCom reducirá su plantilla en un 30 %, lo que es imposible sin una fuerte reducción de su propio comercio minorista, que, como se desprende de los datos anteriores, también es extremadamente ineficiente.

¿Sabes qué es lo más curioso? Este es el número de tiendas que venden teléfonos móviles en comparación con otros países. Según un estudio de 2GIS realizado en marzo de 2016, en ciudades con más de un millón de habitantes, la concentración de tiendas es, en promedio, el doble que en ciudades pequeñas: hay de 19 a 36 puntos de venta de teléfonos móviles por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los salones están ubicados en Perm y Omsk, Moscú ocupa el puesto 13 entre las ciudades más grandes de Rusia en términos de número de puntos de venta por población, San Petersburgo ocupa el puesto 8. Sin embargo, las capitales se distinguen por el mayor número absoluto de puntos de venta de telefonía móvil. Hay alrededor de 3400 de ellos en Moscú y más de 1500 en San Petersburgo. Al mismo tiempo, según estimaciones de BCG, hay 52 salones por cada millón de personas en Alemania y 37 salones en el Reino Unido.

Es decir, las estadísticas mundiales son tales que en Rusia hay casi un orden de magnitud más puntos de venta de teléfonos de los que se necesitan condicionalmente. Y esto nos lleva a que la reducción de las redes minoristas no se puede evitar, esto ya es un hecho, los operadores no están dispuestos a pagar una comisión por nuevas conexiones en los mismos volúmenes. Como referencia, en Rusia, la cantidad de tarjetas SIM activas es de aproximadamente 250 millones de piezas, mientras que un poco más de 150 millones de personas se encuentran constantemente en el país. Es improbable un mayor crecimiento en las ventas de tarjetas SIM, la cantidad de usuarios reales será pequeña y la salida será enorme. Por tanto, los operadores están empezando a dejar de dar soporte al retail en los volúmenes anteriores, lo que supone el declive de este mercado tal y como lo conocíamos.

Construyendo un nuevo mundo, en línea versus minorista independiente

La reducción de las cadenas de retail en un 30% en 2017 supondrá la desaparición de muchos puntos de venta familiares a tu alrededor, donde convenía ir a comprar todo tipo de bagatelas digitales, menos a menudo algo más notorio. También fue interesante ir allí por una tarjeta SIM, para no correr por la ciudad en busca de otras tiendas. Pero el panorama del mercado está cambiando, y ahora no será tan fácil de hacer, pero no pasa nada terrible.

Obviamente, parte de la audiencia fluirá sin problemas a las tiendas en línea, que están creciendo en un promedio de 5 a 10 por ciento año tras año. Si cuentas, resulta que el online no crece con la agresividad que debería, no todas las personas llegan a las tiendas online. Por extraño que parezca, el consumidor ruso ama las grandes tiendas, y el mismo MVideo se beneficia plenamente de esto, en el mercado de teléfonos inteligentes, la compañía ocupa alrededor del 13% en términos monetarios, lo que la coloca entre los tres primeros. En mi opinión, en 2017 no habrá un quiebre fundamental en el mercado, el cierre de puntos de venta traerá gente a MVideo y otras cadenas minoristas de formato similar, les dará un impulso. Por supuesto, algunas personas se conectarán a Internet, pero el crecimiento no será notablemente mayor que en años anteriores. Para comprar productos en las tiendas en línea, debe tener cierta experiencia por parte de los compradores, en Rusia se mantiene en un nivel extremadamente bajo para la mayoría de las regiones. A la luz de esto, los esfuerzos de Rostelecom, que venderá teléfonos sobre la base del correo ruso, parecen interesantes, el proyecto no parece utópico y puede compensar parcialmente la desaparición de las tiendas minoristas tradicionales en las ciudades pequeñas.

Está claro que el comercio en línea ganará al final, pero están sucediendo muchas cosas interesantes en el camino. En primer lugar, este mercado volverá a ser interesante para los minoristas independientes, obtendrá nuevas oportunidades para competir con redes de operadores debilitadas, y esto puede considerarse una bendición. En segundo lugar, observaremos el fortalecimiento de las cadenas monomarca, por ejemplo, las tiendas Samsung ya ocupan el 2,5% del mercado de smartphones, lo que es una cantidad catastrófica para una pequeña cadena. Si hace la pregunta, quién puede crear una red monomarca en tales condiciones, entonces la respuesta será obvia: Apple. Y esto puede suceder en los próximos dos años, ya que la situación del mercado contribuye plenamente a ello. Se desconoce si la compañía dará este paso. Pero sin este paso, Apple definitivamente no podrá aumentar su cuota de mercado a corto plazo.

El tema del empleo en las cadenas minoristas que venden teléfonos casi nunca se discute. La reducción de las cadenas minoristas en un tercio llevará a la desaparición de aproximadamente 26 mil puestos de trabajo, y estos no son solo vendedores, sino también logísticos, gerentes de oficina. Esta es en gran parte una mano de obra calificada que se quedará sin nada. Será difícil para ellos encontrar rápidamente un trabajo en la misma área, ya que todo el mercado minorista se está optimizando y aparecen nuevos trabajos en volúmenes más pequeños. Para las cadenas minoristas, esto también tiene sus ventajas, por ejemplo, podrán elegir y mantener solo a los mejores empleados en el trabajo, para rechazar al personal de baja calidad. Pero es poco probable que esto afecte los salarios, nadie planea aumentarlos en el comercio minorista, ya que la lucha por el personal ya terminó aquí.

La forma de comercio más prometedora es en línea, no hay duda al respecto. Pero el desarrollo de las tiendas en línea tomará al menos otros cinco a siete años hasta que puedan asumir el volumen que abastecieron a los puntos de venta que cerrarán en 2017. Hay muchas razones para esto, una de las principales es la falta de logística barata y rápida hasta la puerta. Y hasta que no se resuelva este tema, puedes olvidarte del crecimiento de las ventas online. Para aquellos que lo duden, pregunten cuánto cuesta entregar un teléfono desde un almacén en Moscú a Vladivostok o Kaliningrado, los números los sorprenderán desagradablemente.

La razón principal de lo que está sucediendo en el mercado minorista de celulares es la crisis y la falta de dinero para mantener redes tan grandes de los operadores, se han vuelto redundantes para ellos. No está pasando nada terrible, la reducción de redes era un paso planeado desde hace mucho tiempo, en una crisis es correcto. Pero para los veteranos del mercado, por ejemplo, Euroset y Svyaznoy, esto significa nuevos desafíos, las empresas ya no dictan sus propias reglas del juego, ocupan una cuota de mercado notablemente menor que hace dos años. Su valor de mercado seguirá cayendo a menos que se reinventen.

¿Qué opina sobre la desaparición de Propiedades comerciales en venta en Uganda a su alrededor? ¿Afectará su vida o no? ¿Vas a esas tiendas o ya compras solo online?

Análisis del sofá #87. Adiós a las tiendas de celulares

Los operadores rara vez son unánimes sobre los mismos temas, más a menudo hay una dispersión de opiniones e intentos de mostrar su identidad como una característica distintiva. Pero a fines de 2016, los operadores rusos se unieron inesperadamente y declararon literalmente que había demasiadas tiendas que vendían teléfonos en Rusia. El tono de las declaraciones varió mucho, desde una evaluación ponderada hasta informes victoriosos. Por lo tanto, según el presidente de MTS, Andrey Dubovskov, su empresa resistió el ataque de los competidores que intentaron tomar el liderazgo en el comercio minorista ruso y ahora comenzará a reducir gradualmente el número de tiendas bajo la marca MTS. MegaFon habló de manera diferente sobre este tema, emitió un comunicado de prensa detallado en el que describieron las causas y consecuencias de reducir su propio comercio minorista. Todas las palabras que se han dicho describen el quiebre ideológico que ya ha ocurrido, ahora el comercio minorista de celulares ruso se está moviendo hacia nuevos formatos comerciales que aún tiene que inventar por sí mismo. El motivo de cambios tan cardinales es la crisis, que no permite a los operadores mantener un retail tan grande, voraz e ineficiente. Intentemos juntos averiguar qué significará esto para el mercado a largo plazo y cómo la crisis cambiará su panorama.

Redes minoristas que venden teléfonos, 2016

Las estimaciones del mercado minorista de productos electrónicos de Rusia varían mucho, algunos se centran en los datos de las cadenas minoristas, sin centrarse en su verificación, algunos consideran las tiendas sin tener en cuenta a los jugadores independientes. Por ejemplo, la estimación de MegaFon dice que hay 23,000 tiendas que venden teléfonos inteligentes en Rusia, por regla general, son propiedad de grandes jugadores y forman parte de varias cadenas minoristas. En su punto máximo en 2013, el número de tiendas que vendían teléfonos era de 34.000 (datos de MRG), en 2014 ya había unos 32.000. Se podría esperar que la misma tendencia continuara en 2015 y 2016, pero esto no sucedió gracias a los operadores, que abrieron agresivamente nuevos puntos de venta como parte de la guerra de precios contra MTS y el intento del operador de superar la venta de Svyaznoy. . Así, solo en 2016, se abrieron bajo franquicia más de 2.000 tiendas de operador, tanto propias como de socios.

A partir de septiembre de 2016, los principales actores tenían la siguiente cantidad de tiendas.

Y ahora veamos qué cuota de mercado ocuparon estas cadenas minoristas en las ventas de teléfonos inteligentes, evaluaremos no piezas, sino dinero.

Como puede ver, tener una gran cantidad de teléfonos inteligentes no garantiza altas ventas. El fuerte aumento en la participación de mercado en dinero para MTS en 2015-2016 se debe al hecho de que este canal se ha convertido en el canal principal para la venta de los buques insignia de Samsung, el precio promedio de estos teléfonos inteligentes es notablemente más alto que el precio promedio de un teléfono inteligente en el mercado, que en el tercer trimestre fue de unos 6.000 rublos. En las redes de los operadores, debido al subsidio de los teléfonos inteligentes, el precio promedio de un dispositivo vendido estuvo por debajo del mercado y en el tercer trimestre ascendió a 3.500 rublos. Por ejemplo, esto también explica la participación de ION (Know-How) en el mercado, que está cerca de la participación de todo VimpelCom, pero en términos de número de puntos de venta son simplemente incomparables. Lo último que debe saber sobre el mercado ruso es el volumen de ventas de teléfonos inteligentes, no ha cambiado mucho año tras año y en 2016 será de alrededor de 26,5-27 millones de unidades. En términos de volumen de ventas, el mercado ronda los 25 millones desde hace tres años.

Puede practicar cómo el número de sus propias tiendas afecta las ventas y descubrir rápidamente que la mayoría de las ventas minoristas de teléfonos celulares en Rusia no son rentables. Sin embargo, demos un extracto del comunicado de prensa de MegaFon:

“Los operadores en Rusia gastan dinero en el desarrollo de una red minorista, lo que en última instancia ejerce presión sobre los márgenes comerciales. Según los analistas de MegaFon, los operadores rusos Big4 gastan más de 60 000 millones al año en mantener sus propias conexiones minoristas y nuevas, lo que no está cubierto por el flujo de efectivo de los nuevos suscriptores conectados. Los costos de capital de los operadores para abrir un salón de tamaño mediano bajo su propia administración cuestan de 1 a 1,5 millones de rublos. Sin IVA. Al mismo tiempo, la mayor parte del CAPEX en retail es una inversión no reembolsable.”

En el verano de 2016, el CEO de MegaFon, Sergei Soldatenkov, en una reunión con analistas, habló sobre la inevitabilidad de reducir las cadenas minoristas, según él, podría llegar al 25-30 % ya en 2017. Creo que Sergey Vladimirovich nombró conscientemente estas cifras y esta es la cantidad mínima de reducción en el comercio minorista. Permítanme recordarles que la mitad de Euroset es propiedad de MegaFon y también caerá bajo el cuchillo de tales recortes, especialmente porque VimpelCom adoptó exactamente el mismo programa. En 2017, VimpelCom reducirá su plantilla en un 30 %, lo que es imposible sin una fuerte reducción de su propio comercio minorista, que, como se desprende de los datos anteriores, también es extremadamente ineficiente.

Construyendo un nuevo mundo, en línea versus minorista independiente

La reducción de las cadenas de retail en un 30% en 2017 supondrá la desaparición de muchos puntos de venta familiares a tu alrededor, donde convenía ir a comprar todo tipo de bagatelas digitales, menos a menudo algo más notorio. También fue interesante ir allí por una tarjeta SIM, para no correr por la ciudad en busca de otras tiendas. Pero el panorama del mercado está cambiando, y ahora no será tan fácil de hacer, pero no pasa nada terrible.

Obviamente, parte de la audiencia fluirá sin problemas a las tiendas en línea, que están creciendo en un promedio de 5 a 10 por ciento año tras año. Si cuentas, resulta que el online no crece con la agresividad que debería, no todas las personas llegan a las tiendas online. Por extraño que parezca, el consumidor ruso ama las grandes tiendas, y el mismo MVideo se beneficia plenamente de esto, en el mercado de teléfonos inteligentes, la compañía ocupa alrededor del 13% en términos monetarios, lo que la coloca entre los tres primeros. En mi opinión, en 2017 no habrá un quiebre fundamental en el mercado, el cierre de puntos de venta traerá gente a MVideo y otras cadenas minoristas de formato similar, les dará un impulso. Por supuesto, algunas personas se conectarán a Internet, pero el crecimiento no será notablemente mayor que en años anteriores. Para comprar productos en las tiendas en línea, debe tener cierta experiencia por parte de los compradores, en Rusia se mantiene en un nivel extremadamente bajo para la mayoría de las regiones. A la luz de esto, los esfuerzos de Rostelecom, que venderá teléfonos sobre la base del correo ruso, parecen interesantes, el proyecto no parece utópico y puede compensar parcialmente la desaparición de las tiendas minoristas tradicionales en las ciudades pequeñas.

La forma de comercio más prometedora es en línea, no hay duda al respecto. Pero el desarrollo de las tiendas en línea tomará al menos otros cinco a siete años hasta que puedan asumir el volumen que abastecieron a los puntos de venta que cerrarán en 2017. Hay muchas razones para esto, una de las principales es la falta de logística barata y rápida hasta la puerta. Y hasta que no se resuelva este tema, puedes olvidarte del crecimiento de las ventas online. Para aquellos que lo duden, pregunten cuánto cuesta entregar un teléfono desde un almacén en Moscú a Vladivostok o Kaliningrado, los números los sorprenderán desagradablemente.

La razón principal de lo que está sucediendo en el mercado minorista de celulares es la crisis y la falta de dinero para mantener redes tan grandes de los operadores, se han vuelto redundantes para ellos. No está pasando nada terrible, la reducción de redes era un paso planeado desde hace mucho tiempo, en una crisis es correcto. Pero para los veteranos del mercado, por ejemplo, Euroset y Svyaznoy, esto significa nuevos desafíos, las empresas ya no dictan sus propias reglas del juego, ocupan una cuota de mercado notablemente menor que hace dos años. Su valor de mercado seguirá cayendo a menos que se reinventen.

¿Qué opina sobre la desaparición de Propiedades comerciales en venta en Uganda a su alrededor? ¿Afectará su vida o no? ¿Vas a esas tiendas o ya compras solo online?

Análisis del sofá #87. Adiós a las tiendas de celulares

Los operadores rara vez son unánimes sobre los mismos temas, más a menudo hay una dispersión de opiniones e intentos de mostrar su identidad como una característica distintiva. Pero a fines de 2016, los operadores rusos se unieron inesperadamente y declararon literalmente que había demasiadas tiendas que vendían teléfonos en Rusia. El tono de las declaraciones varió mucho, desde una evaluación ponderada hasta informes victoriosos. Por lo tanto, según el presidente de MTS, Andrey Dubovskov, su empresa resistió el ataque de los competidores que intentaron tomar el liderazgo en el comercio minorista ruso y ahora comenzará a reducir gradualmente el número de tiendas bajo la marca MTS. MegaFon habló de manera diferente sobre este tema, emitió un comunicado de prensa detallado en el que describieron las causas y consecuencias de reducir su propio comercio minorista. Todas las palabras que se han dicho describen el quiebre ideológico que ya ha ocurrido, ahora el comercio minorista de celulares ruso se está moviendo hacia nuevos formatos comerciales que aún tiene que inventar por sí mismo. El motivo de cambios tan cardinales es la crisis, que no permite a los operadores mantener un retail tan grande, voraz e ineficiente. Intentemos juntos averiguar qué significará esto para el mercado a largo plazo y cómo la crisis cambiará su panorama.

Redes minoristas que venden teléfonos, 2016

Las estimaciones del mercado minorista de productos electrónicos de Rusia varían mucho, algunos se centran en los datos de las cadenas minoristas, sin centrarse en su verificación, algunos consideran las tiendas sin tener en cuenta a los jugadores independientes. Por ejemplo, la estimación de MegaFon dice que hay 23,000 tiendas que venden teléfonos inteligentes en Rusia, por regla general, son propiedad de grandes jugadores y forman parte de varias cadenas minoristas. En su punto máximo en 2013, el número de tiendas que vendían teléfonos era de 34.000 (datos de MRG), en 2014 ya había unos 32.000. Se podría esperar que la misma tendencia continuara en 2015 y 2016, pero esto no sucedió gracias a los operadores, que abrieron agresivamente nuevos puntos de venta como parte de la guerra de precios contra MTS y el intento del operador de superar la venta de Svyaznoy. . Así, solo en 2016, se abrieron bajo franquicia más de 2.000 tiendas de operador, tanto propias como de socios.

A partir de septiembre de 2016, los principales actores tenían la siguiente cantidad de tiendas.

Y ahora veamos qué cuota de mercado ocuparon estas cadenas minoristas en las ventas de teléfonos inteligentes, evaluaremos no piezas, sino dinero.

Como puede ver, tener una gran cantidad de teléfonos inteligentes no garantiza altas ventas. El fuerte aumento en la participación de mercado en dinero para MTS en 2015-2016 se debe al hecho de que este canal se ha convertido en el canal principal para la venta de los buques insignia de Samsung, el precio promedio de estos teléfonos inteligentes es notablemente más alto que el precio promedio de un teléfono inteligente en el mercado, que en el tercer trimestre fue de unos 6.000 rublos. En las redes de los operadores, debido al subsidio de los teléfonos inteligentes, el precio promedio de un dispositivo vendido estuvo por debajo del mercado y en el tercer trimestre ascendió a 3.500 rublos. Por ejemplo, esto también explica la participación de ION (Know-How) en el mercado, que está cerca de la participación de todo VimpelCom, pero en términos de número de puntos de venta son simplemente incomparables. Lo último que debe saber sobre el mercado ruso es el volumen de ventas de teléfonos inteligentes, no ha cambiado mucho año tras año y en 2016 será de alrededor de 26,5-27 millones de unidades. En términos de volumen de ventas, el mercado ronda los 25 millones desde hace tres años.

Puede practicar cómo el número de sus propias tiendas afecta las ventas y descubrir rápidamente que la mayoría de las ventas minoristas de teléfonos celulares en Rusia no son rentables. Sin embargo, demos un extracto del comunicado de prensa de MegaFon:

“Los operadores en Rusia gastan dinero en el desarrollo de una red minorista, lo que en última instancia ejerce presión sobre los márgenes comerciales. Según los analistas de MegaFon, los operadores rusos Big4 gastan más de 60 000 millones al año en mantener sus propias conexiones minoristas y nuevas, lo que no está cubierto por el flujo de efectivo de los nuevos suscriptores conectados. Los costos de capital de los operadores para abrir un salón de tamaño mediano bajo su propia administración cuestan de 1 a 1,5 millones de rublos. Sin IVA. Al mismo tiempo, la mayor parte del CAPEX en retail es una inversión no reembolsable.”

En el verano de 2016, el CEO de MegaFon, Sergei Soldatenkov, en una reunión con analistas, habló sobre la inevitabilidad de reducir las cadenas minoristas, según él, podría llegar al 25-30 % ya en 2017. Creo que Sergey Vladimirovich nombró conscientemente estas cifras y esta es la cantidad mínima de reducción en el comercio minorista. Permítanme recordarles que la mitad de Euroset es propiedad de MegaFon y también caerá bajo el cuchillo de tales recortes, especialmente porque VimpelCom adoptó exactamente el mismo programa. En 2017, VimpelCom reducirá su plantilla en un 30 %, lo que es imposible sin una fuerte reducción de su propio comercio minorista, que, como se desprende de los datos anteriores, también es extremadamente ineficiente.

¿Sabes qué es lo más curioso? Este es el número de tiendas que venden teléfonos móviles en comparación con otros países. Según un estudio de 2GIS realizado en marzo de 2016, en ciudades con más de un millón de habitantes, la concentración de tiendas es, en promedio, el doble que en ciudades pequeñas: hay de 19 a 36 puntos de venta de teléfonos móviles por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los salones están ubicados en Perm y Omsk, Moscú ocupa el puesto 13 entre las ciudades más grandes de Rusia en términos de número de puntos de venta por población, San Petersburgo ocupa el puesto 8. Sin embargo, las capitales se distinguen por el mayor número absoluto de puntos de venta de telefonía móvil. Hay alrededor de 3400 de ellos en Moscú y más de 1500 en San Petersburgo. Al mismo tiempo, según estimaciones de BCG, hay 52 salones por cada millón de personas en Alemania y 37 salones en el Reino Unido.

Es decir, las estadísticas mundiales son tales que en Rusia hay casi un orden de magnitud más puntos de venta de teléfonos de los que se necesitan condicionalmente. Y esto nos lleva a que la reducción de las redes minoristas no se puede evitar, esto ya es un hecho, los operadores no están dispuestos a pagar una comisión por nuevas conexiones en los mismos volúmenes. Como referencia, en Rusia, la cantidad de tarjetas SIM activas es de aproximadamente 250 millones de piezas, mientras que un poco más de 150 millones de personas se encuentran constantemente en el país. Es improbable un mayor crecimiento en las ventas de tarjetas SIM, la cantidad de usuarios reales será pequeña y la salida será enorme. Por tanto, los operadores están empezando a dejar de dar soporte al retail en los volúmenes anteriores, lo que supone el declive de este mercado tal y como lo conocíamos.

Construyendo un nuevo mundo, en línea versus minorista independiente

La reducción de las cadenas de retail en un 30% en 2017 supondrá la desaparición de muchos puntos de venta familiares a tu alrededor, donde convenía ir a comprar todo tipo de bagatelas digitales, menos a menudo algo más notorio. También fue interesante ir allí por una tarjeta SIM, para no correr por la ciudad en busca de otras tiendas. Pero el panorama del mercado está cambiando, y ahora no será tan fácil de hacer, pero no pasa nada terrible.

Obviamente, parte de la audiencia fluirá sin problemas a las tiendas en línea, que están creciendo en un promedio de 5 a 10 por ciento año tras año. Si cuentas, resulta que el online no crece con la agresividad que debería, no todas las personas llegan a las tiendas online. Por extraño que parezca, el consumidor ruso ama las grandes tiendas, y el mismo MVideo se beneficia plenamente de esto, en el mercado de teléfonos inteligentes, la compañía ocupa alrededor del 13% en términos monetarios, lo que la coloca entre los tres primeros. En mi opinión, en 2017 no habrá un quiebre fundamental en el mercado, el cierre de puntos de venta traerá gente a MVideo y otras cadenas minoristas de formato similar, les dará un impulso. Por supuesto, algunas personas se conectarán a Internet, pero el crecimiento no será notablemente mayor que en años anteriores. Para comprar productos en las tiendas en línea, debe tener cierta experiencia por parte de los compradores, en Rusia se mantiene en un nivel extremadamente bajo para la mayoría de las regiones. A la luz de esto, los esfuerzos de Rostelecom, que venderá teléfonos sobre la base del correo ruso, parecen interesantes, el proyecto no parece utópico y puede compensar parcialmente la desaparición de las tiendas minoristas tradicionales en las ciudades pequeñas.

Está claro que el comercio en línea ganará al final, pero están sucediendo muchas cosas interesantes en el camino. En primer lugar, este mercado volverá a ser interesante para los minoristas independientes, obtendrá nuevas oportunidades para competir con redes de operadores debilitadas, y esto puede considerarse una bendición. En segundo lugar, observaremos el fortalecimiento de las cadenas monomarca, por ejemplo, las tiendas Samsung ya ocupan el 2,5% del mercado de smartphones, lo que es una cantidad catastrófica para una pequeña cadena. Si hace la pregunta, quién puede crear una red monomarca en tales condiciones, entonces la respuesta será obvia: Apple. Y esto puede suceder en los próximos dos años, ya que la situación del mercado contribuye plenamente a ello. Se desconoce si la empresa dará este paso. Pero sin este paso, Apple definitivamente no podrá aumentar su cuota de mercado a corto plazo.

El tema del empleo en las cadenas minoristas que venden teléfonos casi nunca se discute. La reducción de las cadenas minoristas en un tercio llevará a la desaparición de aproximadamente 26 mil puestos de trabajo, y estos no son solo vendedores, sino también logísticos, gerentes de oficina. Esta es en gran parte una mano de obra calificada que se quedará sin nada. Será difícil para ellos encontrar rápidamente un trabajo en la misma área, ya que todo el mercado minorista se está optimizando y aparecen nuevos trabajos en volúmenes más pequeños. Para las cadenas minoristas, esto también tiene sus ventajas, por ejemplo, podrán elegir y mantener solo a los mejores empleados en el trabajo, para rechazar al personal de baja calidad. Pero es poco probable que esto afecte los salarios, nadie planea aumentarlos en el comercio minorista, ya que la lucha por el personal ya terminó aquí.

La forma de comercio más prometedora es en línea, no hay duda al respecto. Pero el desarrollo de las tiendas en línea tomará al menos otros cinco a siete años hasta que puedan asumir el volumen que abastecieron a los puntos de venta que cerrarán en 2017. Hay muchas razones para esto, una de las principales es la falta de logística barata y rápida hasta la puerta. Y hasta que no se resuelva este tema, puedes olvidarte del crecimiento de las ventas online. Para aquellos que lo duden, pregunten cuánto cuesta entregar un teléfono desde un almacén en Moscú a Vladivostok o Kaliningrado, los números los sorprenderán desagradablemente.

La razón principal de lo que está sucediendo en el mercado minorista de celulares es la crisis y la falta de dinero para mantener redes tan grandes de los operadores, se han vuelto redundantes para ellos. No está pasando nada terrible, la reducción de redes era un paso planeado desde hace mucho tiempo, en una crisis es correcto. Pero para los veteranos del mercado, por ejemplo, Euroset y Svyaznoy, esto significa nuevos desafíos, las empresas ya no dictan sus propias reglas del juego, ocupan una cuota de mercado notablemente menor que hace dos años. Su valor de mercado seguirá cayendo a menos que se reinventen.

¿Qué opina sobre la desaparición de Propiedades comerciales en venta en Uganda a su alrededor? ¿Afectará su vida o no? ¿Vas a esas tiendas o ya compras solo online?

Análisis del sofá #87. Adiós a las tiendas de celulares

Los operadores rara vez son unánimes sobre los mismos temas, más a menudo hay una dispersión de opiniones e intentos de mostrar su identidad como una característica distintiva. Pero a fines de 2016, los operadores rusos se unieron inesperadamente y declararon literalmente que había demasiadas tiendas que vendían teléfonos en Rusia. El tono de las declaraciones varió mucho, desde una evaluación ponderada hasta informes victoriosos. Por lo tanto, según el presidente de MTS, Andrey Dubovskov, su empresa resistió el ataque de los competidores que intentaron tomar el liderazgo en el comercio minorista ruso y ahora comenzará a reducir gradualmente el número de tiendas bajo la marca MTS. MegaFon habló de manera diferente sobre este tema, emitió un comunicado de prensa detallado en el que describieron las causas y consecuencias de reducir su propio comercio minorista. Todas las palabras que se han dicho describen el quiebre ideológico que ya ha ocurrido, ahora el comercio minorista de celulares ruso se está moviendo hacia nuevos formatos comerciales que aún tiene que inventar por sí mismo. El motivo de cambios tan cardinales es la crisis, que no permite a los operadores mantener un retail tan grande, voraz e ineficiente. Intentemos juntos averiguar qué significará esto para el mercado a largo plazo y cómo la crisis cambiará su panorama.

Redes minoristas que venden teléfonos, 2016

Las estimaciones del mercado minorista de productos electrónicos de Rusia varían mucho, algunos se centran en los datos de las cadenas minoristas, sin centrarse en su verificación, algunos consideran las tiendas sin tener en cuenta a los jugadores independientes. Por ejemplo, la estimación de MegaFon dice que hay 23,000 tiendas que venden teléfonos inteligentes en Rusia, por regla general, son propiedad de grandes jugadores y forman parte de varias cadenas minoristas. En su punto máximo en 2013, el número de tiendas que vendían teléfonos era de 34.000 (datos de MRG), en 2014 ya había unos 32.000. Se podría esperar que la misma tendencia continuara en 2015 y 2016, pero esto no sucedió gracias a los operadores, que abrieron agresivamente nuevos puntos de venta como parte de la guerra de precios contra MTS y el intento del operador de superar la venta de Svyaznoy. . Así, solo en 2016, se abrieron bajo franquicia más de 2.000 tiendas de operador, tanto propias como de socios.

A partir de septiembre de 2016, los principales actores tenían la siguiente cantidad de tiendas.

Y ahora veamos qué cuota de mercado ocuparon estas cadenas minoristas en las ventas de teléfonos inteligentes, evaluaremos no piezas, sino dinero.

Como puede ver, tener una gran cantidad de teléfonos inteligentes no garantiza altas ventas. El fuerte aumento en la participación de mercado en dinero para MTS en 2015-2016 se debe al hecho de que este canal se ha convertido en el canal principal para la venta de los buques insignia de Samsung, el precio promedio de estos teléfonos inteligentes es notablemente más alto que el precio promedio de un teléfono inteligente en el mercado, que en el tercer trimestre fue de unos 6.000 rublos. En las redes de los operadores, debido al subsidio de los teléfonos inteligentes, el precio promedio de un dispositivo vendido estuvo por debajo del mercado y en el tercer trimestre ascendió a 3.500 rublos. Por ejemplo, esto también explica la participación de ION (Know-How) en el mercado, que está cerca de la participación de todo VimpelCom, pero en términos de número de puntos de venta son simplemente incomparables. Lo último que debe saber sobre el mercado ruso es el volumen de ventas de teléfonos inteligentes, no ha cambiado mucho año tras año y en 2016 será de alrededor de 26,5-27 millones de unidades. En términos de volumen de ventas, el mercado ronda los 25 millones desde hace tres años.

Puede practicar cómo el número de sus propias tiendas afecta las ventas y descubrir rápidamente que la mayoría de las ventas minoristas de teléfonos celulares en Rusia no son rentables. Sin embargo, demos un extracto del comunicado de prensa de MegaFon:

“Los operadores en Rusia gastan dinero en el desarrollo de una red minorista, lo que en última instancia ejerce presión sobre los márgenes comerciales. Según los analistas de MegaFon, los operadores rusos Big4 gastan más de 60 000 millones al año en mantener sus propias conexiones minoristas y nuevas, lo que no está cubierto por el flujo de efectivo de los nuevos suscriptores conectados. Los costos de capital de los operadores para abrir un salón de tamaño mediano bajo su propia administración cuestan de 1 a 1,5 millones de rublos. Sin IVA. Al mismo tiempo, la mayor parte del CAPEX en retail es una inversión no reembolsable.”

En el verano de 2016, el CEO de MegaFon, Sergei Soldatenkov, en una reunión con analistas, habló sobre la inevitabilidad de reducir las cadenas minoristas, según él, podría llegar al 25-30 % ya en 2017. Creo que Sergey Vladimirovich nombró conscientemente estas cifras y esta es la cantidad mínima de reducción en el comercio minorista. Permítanme recordarles que la mitad de Euroset es propiedad de MegaFon y también caerá bajo el cuchillo de tales recortes, especialmente porque VimpelCom adoptó exactamente el mismo programa. En 2017, VimpelCom reducirá su plantilla en un 30 %, lo que es imposible sin una fuerte reducción de su propio comercio minorista, que, como se desprende de los datos anteriores, también es extremadamente ineficiente.

¿Sabes qué es lo más curioso? Este es el número de tiendas que venden teléfonos móviles en comparación con otros países. Según un estudio de 2GIS realizado en marzo de 2016, en ciudades con más de un millón de habitantes, la concentración de tiendas es, en promedio, el doble que en ciudades pequeñas: hay de 19 a 36 puntos de venta de teléfonos móviles por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los salones están ubicados en Perm y Omsk, Moscú ocupa el puesto 13 entre las ciudades más grandes de Rusia en términos de número de puntos de venta por población, San Petersburgo ocupa el puesto 8. Sin embargo, las capitales se distinguen por el mayor número absoluto de puntos de venta de telefonía móvil. Hay alrededor de 3400 de ellos en Moscú y más de 1500 en San Petersburgo. Al mismo tiempo, según estimaciones de BCG, hay 52 salones por cada millón de personas en Alemania y 37 salones en el Reino Unido.

Es decir, las estadísticas mundiales son tales que en Rusia hay casi un orden de magnitud más puntos de venta de teléfonos de los que se necesitan condicionalmente. Y esto nos lleva a que la reducción de las redes minoristas no se puede evitar, esto ya es un hecho, los operadores no están dispuestos a pagar una comisión por nuevas conexiones en los mismos volúmenes. Como referencia, en Rusia, la cantidad de tarjetas SIM activas es de aproximadamente 250 millones de piezas, mientras que un poco más de 150 millones de personas se encuentran constantemente en el país. Es improbable un mayor crecimiento en las ventas de tarjetas SIM, la cantidad de usuarios reales será pequeña y la salida será enorme. Por tanto, los operadores están empezando a dejar de dar soporte al retail en los volúmenes anteriores, lo que supone el declive de este mercado tal y como lo conocíamos.

Construyendo un nuevo mundo, en línea versus minorista independiente

La reducción de las cadenas de retail en un 30% en 2017 supondrá la desaparición de muchos puntos de venta familiares a tu alrededor, donde convenía ir a comprar todo tipo de bagatelas digitales, menos a menudo algo más notorio. También fue interesante ir allí por una tarjeta SIM, para no correr por la ciudad en busca de otras tiendas. Pero el panorama del mercado está cambiando, y ahora no será tan fácil de hacer, pero no pasa nada terrible.

Obviamente, parte de la audiencia fluirá sin problemas a las tiendas en línea, están creciendo en un promedio de 5 a 10 por ciento año tras año. Si cuentas, resulta que el online no crece con la agresividad que debería, no todas las personas llegan a las tiendas online. Por extraño que parezca, el consumidor ruso ama las grandes tiendas, y el mismo MVideo se beneficia plenamente de esto, en el mercado de teléfonos inteligentes, la compañía ocupa alrededor del 13% en términos monetarios, lo que la ubica entre los tres primeros. En mi opinión, en 2017 no habrá un quiebre fundamental en el mercado, el cierre de puntos de venta traerá gente a MVideo y otras cadenas minoristas de formato similar, les dará un impulso. Por supuesto, algunas personas se conectarán a Internet, pero el crecimiento no será notablemente mayor que en años anteriores. Para comprar productos en las tiendas en línea, debe tener cierta experiencia por parte de los compradores, en Rusia se mantiene en un nivel extremadamente bajo para la mayoría de las regiones. A la luz de esto, los esfuerzos de Rostelecom, que venderá teléfonos sobre la base del correo ruso, parecen interesantes, el proyecto no parece utópico y puede compensar parcialmente la desaparición de las tiendas minoristas tradicionales en los pueblos pequeños.

La forma de comercio más prometedora es en línea, no hay duda al respecto. Pero el desarrollo de las tiendas en línea tomará al menos otros cinco a siete años hasta que puedan asumir el volumen que abastecieron a los puntos de venta que cerrarán en 2017. Hay muchas razones para esto, una de las principales es la falta de logística barata y rápida hasta la puerta. Y hasta que no se resuelva este tema, puedes olvidarte del crecimiento de las ventas online. Para aquellos que lo duden, pregunten cuánto cuesta entregar un teléfono desde un almacén en Moscú a Vladivostok o Kaliningrado, los números los sorprenderán desagradablemente.

La razón principal de lo que está sucediendo en el mercado minorista de celulares es la crisis y la falta de dinero para mantener redes tan grandes de los operadores, se han vuelto redundantes para ellos. No está pasando nada terrible, la reducción de redes era un paso planeado desde hace mucho tiempo, en una crisis es correcto. Pero para los veteranos del mercado, por ejemplo, Euroset y Svyaznoy, esto significa nuevos desafíos, las empresas ya no dictan sus propias reglas del juego, ocupan una cuota de mercado notablemente menor que hace dos años. Su valor de mercado seguirá cayendo a menos que se reinventen.

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